Manual de uso do Apura

1. Primeiros passos

1. Acesse Entrar no Apura com sua conta habilitada para o piloto. O acesso de novos participantes é combinado com o responsável pelo sistema.
2. Se solicitado, configure ou informe o código do autenticador. Não compartilhe a chave de configuração ou os códigos.
3. Confira sua organização e suas empresas antes de conectar uma integração.
4. Escolha o período e confirme a empresa em análise antes de interpretar os resultados.

Empresa e escritório têm rotinas diferentes. A empresa consulta seu contexto; o escritório trabalha com sua carteira e os clientes aos quais tem acesso. Os recursos disponíveis também dependem do perfil e do plano.

2. Conectar sua conta Bling

1. No Apura, abra Configurações → Integrações → Bling.
2. Confira a organização e a empresa que receberão os documentos e inicie a conexão.
3. Na página de autorização do Bling, confirme que está na conta da empresa correta e confira as permissões solicitadas.
4. Autorize o aplicativo e aguarde o retorno ao Apura. Confira o resultado da conexão antes de importar ou sincronizar documentos.

Cada participante conecta sua própria conta Bling. Não é necessário informar a senha do Bling no Apura nem copiar o Client Secret do aplicativo. A autorização não libera acesso aos dados de outros clientes.

Uma conexão existente não precisa ser removida apenas porque o domínio mudou. Se a autorização falhar, peça a conferência do redirecionamento cadastrado no aplicativo Bling. Não revogue usuários ou redefina credenciais por tentativa.

3. Documentos e sincronização

Em Documentos → Notas fiscais, consulte os documentos disponíveis para sua empresa e período. Bling e Espião NF-e são fontes distintas; a cobertura depende da integração conectada e dos dados disponibilizados pela fonte.

• A sincronização é periódica: um documento novo pode não aparecer imediatamente.
• Confira fonte, período, situação fiscal e detalhes antes de concluir que falta uma nota.
• Uma nota recebida pode precisar de processamento ou enriquecimento. Erros da integração não devem ser tratados como ausência de movimento.
• Cancelados, desconhecidos e outras situações precisam de conferência. Não some o total bruto do detalhe à DRE sem verificar a regra aplicada.

4. Análise fiscal e DRE

1. Abra Análise Fiscal e escolha o período.
2. Confira a empresa ou o cliente em foco e as fontes utilizadas.
3. Leia os alertas e abra os detalhes das linhas para conferir documentos e situações.
4. Revise classificações, ajustes e informações faltantes com seu contador antes do fechamento.

O total de uma linha pode diferir do total bruto dos documentos por causa de cancelamentos, ajustes e critérios de inclusão. O detalhe e os avisos explicam o recorte aplicado; não esconda diferenças para fazer os números coincidirem.

Quando exibida, a competência fiscal indica o período atribuído ao documento para análise e pode ser diferente da data de emissão. Informação ausente ou divergente deve ser conferida na fonte e com o contador; não presuma que o sistema substituiu automaticamente o filtro de datas.

5. Rotina do escritório

A Visão do Escritório permite acompanhar a carteira e localizar clientes no período. Use o resumo para priorizar a conferência; entre no contexto de um cliente para analisar seus documentos e sua DRE.

O seletor de cliente é útil para alternar entre análises individuais. Confira sempre o nome mostrado no contexto da página. Você não precisa pedir a senha do cliente para trabalhar nos dados aos quais seu escritório foi autorizado.

Usuários da equipe podem ter acessos diferentes. A falta de uma ação ou de um cliente pode ser consequência das atribuições, e não um erro de carregamento.

6. Calculadora e Copiloto Fiscal

Na Calculadora Fiscal, informe a classificação e os parâmetros da operação e confira as premissas apresentadas. A comparação entre regimes e o preço sugerido são estimativas: não definem, sozinhos, o regime adequado para toda a empresa.

Benefícios fiscais apresentados precisam ter seus requisitos e aplicabilidade conferidos. Não trate uma indicação como direito automático ao benefício.

O Copiloto Fiscal auxilia a revisão com sugestões. Confira a evidência e os documentos antes de aceitar uma orientação. DRE, calculadora e Copiloto são ferramentas de apoio e não substituem a validação do profissional contábil.

7. Segurança da conta

• Use uma conta individual e uma senha exclusiva; não compartilhe logins.
• Guarde o acesso ao autenticador e não envie QR code, chave de configuração ou código de MFA ao suporte.
• Ao terminar em computador compartilhado, use Sair.
• Não envie tokens, XMLs reais ou dados pessoais em capturas de tela para divulgação.

No piloto, envio de e-mails, convites e recuperação por e-mail ainda dependem da configuração de SMTP. Se perder o acesso, procure o responsável pelo piloto; não há promessa de recuperação automática nesta etapa.

Consulte os Termos de Uso e a Política de Privacidade.

8. Problemas e ajuda

• Conexão Bling falhou: confirme a conta autorizada e informe a mensagem ao responsável. Não envie credenciais.
• Faltam documentos: confira empresa, período, fonte, filtros e resultado da sincronização.
• Valores divergentes: abra os detalhes, confira as situações e compare o mesmo recorte na fonte.
• Cliente não aparece: peça a revisão do vínculo com o escritório e das atribuições de acesso.
• Falha persistente: informe página, horário, ação e mensagem. Oculte dados pessoais e fiscais nas imagens.

Durante o piloto, utilize o canal combinado com o responsável pelo Apura. Este guia não promete atendimento 24 horas ou recursos ainda não habilitados.